Банк Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) объявил о том, что провел успешную сделку по продаже «зеленых» облигаций на сумму US$650 млн, доходы от которой будут использованы для финансирования соответствующих «зеленых» активов, что предусмотрено принципами использования «зеленых» облигаций ADCB.

После обширного международного роуд-шоу для инвесторов цена «зеленых» облигаций составила 125 б. п. выше казначейских облигаций США с процентной ставкой купона 5,50%. Первоначальная цена подписки на ценные бумаги была превышена в 2,9 раза, что вызвало интерес со стороны ряда местных, региональных и международных инвесторов, которые разместили заказы на общую сумму более US$1,9 млрд. Подобный уровень спроса демонстрирует доверие рынка к кредитоспособности ADCB и привлекательность инициатив банка в области устойчивого развития.

Это второй выпуск «зеленых» облигаций ADCB, которому предшествовал первый выпуск такого рода облигаций на сумму US$500 млн, который состоялся в сентябре 2022 года.

Возвращение ADCB на рынок «зеленых» облигаций подтверждает его приверженность как ответственному финансированию, так и продвижению инициатив устойчивого развития в рамках стратегической инициативы развития ОАЭ Net Zero до 2050 года. Привлекательная цена «зеленых» облигаций ADCB подкрепляется высокими кредитными рейтингами банка.

Генеральный директор ADCB, Ала`а Эрайкат, заявил следующее: «Второй выпуск «зеленых» облигаций ADCB является важным событием в реализации нашей климатической стратегии, которая направлена на финансирование решений по борьбе с изменением климата в рамках стратегической инициативы развития ОАЭ Net Zero до 2050 года. Поскольку ОАЭ готовятся к проведению конференции COP28, ADCB готов поддержать своих клиентов на их пути к успеху в условиях углеродно-нейтральной экономики. Положительная реакция инвесторов на очередной выпуск облигаций нашего банка отражает ценность, которую они видят в нашем подходе к финансированию «зеленых» проектов. Это достижение не только усиливает нашу приверженность позитивным изменениям, но также демонстрирует признание рынком кредитоспособности ADCB и эффективности природоохранных, социальных и управленческих инвестиций, а также наших усилий по содействию достижению более устойчивого будущего».