Федеральное правительство ОАЭ в лице Министерства финансов успешно завершило эмитирование 10-летних облигаций на сумму US$1,5 млрд со сроком погашения в сентябре 2033 года, имеющих доходность на уровне 4,917%, со спредом на 60 б.п. выше казначейских облигаций США. Облигации будут размещены на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Nasdaq Dubai.

Портфель заказов превысил сумму US$7,4 млрд. Первоначальная цена подписки на ценные бумаги была превышена в 5 раз, что вызвало большой интерес к ценным бумагам со стороны ряда местных, региональных и международных инвесторов. Это свидетельствует о растущей привлекательности ОАЭ для иностранных инвесторов и стремлении страны сохранить свой статус одной из наиболее конкурентоспособных и высокоразвитых экономик в мире.

Мухаммед бен Хади Аль Хусайни, государственный министр по финансовым вопросам, заявил: «Успешное завершение выпуска еще одной суверенной облигации ОАЭ является свидетельством того, что ОАЭ остаются привлекательным местом для инвесторов и одним из самых привлекательных мировых инвестиционных центров».

Выпуск облигаций был проведен через синдикат ведущих менеджеров и букраннеров, в состав которого входят Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank PJSC, HSBC Bank plc, Goldman Sachs, Mashreq Bank PSC и Mizuho.

Облигациям присвоен рейтинг AA- от Fitch и Aa2 от Moody’s, что совпадает с кредитным рейтингом Федерального правительства Объединенных Арабских Эмиратов. Высокий международный кредитный рейтинг ОАЭ отражает высокую кредитоспособность государства, которая обусловлена высоким уровнем ВВП на душу населения, инновационной экономической политикой, прочными международными связями и способностью противостоять экономическим и финансовым вызовам.