Банкинг будущего

Просмотров:  138

В 2024 году рост банковского сектора в регионе Персидского Залива будет сдержанным, однако Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты станут его лидерами.

Банкинг будущего

Cогласно прогнозам рейтингового агентства Fitch, рост банковского сектора в регионе Персидского залива будет обусловлен устойчивым спросом на кредиты, связанным с динамичным развитием ненефтяных секторов экономики и комплексными программами экономической диверсификации, реализуемыми в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

Кроме того, две крупнейшие экономики Персидского залива будут иметь наиболее оптимистичные прогнозы в отношении рентабельности активов, а повышенный уровень капитализации банков этих стран поставит их в выгодное положение по сравнению с их региональными и международными конкурентами.

В отчете Fitch прогнозируется стабильный рост объемов кредитования в странах Персидского залива в 2024 году, наряду с активной деятельностью в сфере кредитования в течение года.

Несмотря на потенциальные проблемы, такие как эффект базы, сохраняющиеся высокие процентные ставки, растущее неприятие риска и неопределенность во внешнеэкономической деятельности, общий прогноз роста сферы кредитования остается положительным, согласно результатам анализа агентства.

Региональные банки демонстрируют высокую капитализацию с поправкой на риск, что указывает на повышенный уровень их доходности. Монетарные власти готовы обеспечить поддержку ликвидности финансовых активов в сложные периоды, особенно в ситуациях, когда банки финансируют стратегические инициативы, такие как проекты, ориентированные на экономическую диверсификацию, или программы, связанные с устойчивым развитием.

Что касается геополитических рисков, связанных с палестино-израильским конфликтом, Fitch не ожидает новых событий, которые могли бы подвергнуть финансовую стабильность региона проверке на прочность. Банковские системы стран Персидского залива и региональные правительства, как правило, имеют сильные внешние позиции и могут противостоять оттоку иностранного финансирования.

Прогноз S&P Global на развитие банковского сектора стран Персидского залива также оптимистичен: аналитики считают, что банки останутся прибыльными, несмотря на экономические трудности, и сохранят свои капиталы, прибыльность и ликвидность.

Ключевые показатели останутся стабильными на фоне динамичного роста ненефтяной экономики Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, однако потенциальные риски, включающие геополитическую напряженность и волатильность рынка недвижимости, также сохранятся.

Агентство Moody's Investors Service пересмотрело прогноз для банков ОАЭ со стабильного на позитивный на фоне сильного экономического роста страны, достигнутого вследствие мер диверсификации. В агентстве считают, что экономический рост поддержит платежеспособность заемщиков и кредитные показатели банков останутся в целом стабильными.

Доля проблемных кредитов останется на уровне 4–5% от общего объема, прибыльность кредиторов также будет сохранять стабильность на фоне высоких процентных ставок. Ожидается, что правительство ОАЭ также поддержит кредиторов страны в случае кризиса.

Согласно данным, опубликованным Boston Consulting Group, рост доходов банков, работающих в регионе Персидского залива, будет сдержанным даже при самом оптимистичном сценарии. Если в предыдущие пять лет совокупный годовой темп роста составлял 5,5%, то в этом году он ожидается на уровне 1,6%.

Поскольку пандемия нанесла значительный ущерб розничным банкам, они могут столкнуться с рядом сложностей в стремлении увеличить доходы и модернизировать свои цифровые возможности. Группа рассматривает несколько сценариев развития событий.

В сценарии быстрого восстановления предполагается рост доходов банков с US$ 26,4 млрд в 2019 году до US$ 28,6 млрд в 2024 году, при негативном развитии событий они уменьшатся на 0,1%, до US$ 26,3 млрд.

Больше всего из-за пандемии пострадали такие сегменты, как потребительские кредиты и доходы от вкладов. В 2019 году на ипотечные и потребительские кредиты, а также депозиты приходилось 80% доходов розничных банков. Аналитики считают, что теперь на их место могут прийти платежные, ипотечные и инвестиционные продукты.

Помочь росту доходов может внедрение технологий цифровых платежей и электронной коммерции. То есть банкам необходимо формулировать более привлекательные предложения для розничных клиентов, уделять больше внимания инструментам анализа данных и перекрестным продажам в рамках существующей клиентской базы.

Банкинг будущего

БАНКИ ПОКОЛЕНИЯ Z

В самое ближайшее время банкам предстоит решить вопросы, связанные с улучшением качества обслуживания клиентов, увеличением доходов, созданием устойчивых возможностей, сокращением затрат и повышением качества контроля. Для строительства банков будущего потребуется серьезное переосмысление стратегий, в том числе в структуре затрат, и создание новых цифровых возможностей.

Глобальный отчет, составленный Economist Intelligence Unit (EIU) и опубликованный компанией Temenos, предсказывает, что физические банковские отделения в ОАЭ сохранятся, несмотря на то, что 65% руководителей банков по всему миру предсказывают их «смерть» в течение ближайших пяти лет. В ОАЭ, как ожидается, продолжится сосуществование традиционных и цифровых банков.

Эксперты сходятся во мнении, что выжить смогут не просто банки, которые грамотно внедрят технологии искусственного интеллекта и цифровизации. Успех в первую очередь ждет тех, кто сможет грамотно выстроить коммуникацию с новым поколением потребителей финансовых услуг.

Поколение Z и, вероятнее всего, следующее за ним поколение Альфа не заинтересованы в универсальных банковских решениях – они будут ждать гиперперсонализированных продуктов и подходов, отвечающих их уникальным предпочтениям. Финансовые сервисы и банковские операции должны стать простыми и интуитивно понятными.

Исследования показывают, что молодое поколение ищет в банке партнера, который понимает их задачи и говорит с ними на одном языке. Поэтому банки будут уделять все больше внимания повышению финансовой грамотности молодого поколения, запуская образовательные платформы и интерактивные инструменты для управления активами и капиталом.

В ближайшее десятилетие банкам предстоит иметь дело с технически подкованными клиентами, хорошо разбирающимися в цифровых технологиях, поэтому финансовые услуги должны отличаться тем же уровнем простоты и оперативности, что и остальные диджитал-приложения в смартфонах молодых людей.

Финансовые услуги должны стать более доступными онлайн и в мобильных приложениях. Речь идет не только об оцифровке существующих услуг, но также о переосмыслении всего банковского дела таким образом, чтобы оно начало соответствовать образу жизни и ожиданиям современных потребителей.

Финансовые ресурсы нового поколения заставят банки тщательнее изучать их предпочтения. Так, зумеры находятся в постоянном поиске лучших альтернатив, не любят быть связанными обязательствами и без колебаний сменят обслуживающий банк, как только найдут лучший или более привлекательный вариант обслуживания.

Банки будут вынуждены переориентироваться на персонализированный, гибкий, удобный для пользователя и ориентированный на цифровые технологии сервис, чтобы эффективно взаимодействовать с новым типом клиентов, поскольку их сохранение будет иметь критическое значение для выживания бизнеса в целом.

Удобство, скорость и доступность – функции, без которых не сможет обойтись банкинг нового поколения. Удобные интерфейсы, персонализированные информационные панели и такие функции, как мгновенные денежные переводы и оплата счетов, отвечают потребностям молодого поколения в эффективности и контроле за финансами.

Молодые люди более открыты к изучению нетрадиционных финансовых сервисов. Именно поэтому в ОАЭ так заметен подъем сферы финтеха и так успешно развиваются P2P-платформы, которые демократизируют процесс кредитования, обеспечивая ему большую гибкость.

Исследование, проведенное Standard Chartered, показывает, что в ОАЭ молодые люди продолжают удовлетворять свои финансовые потребности не только за счет доходов. Таким образом, они, хоть и стремятся избегать долгов, продолжают активно пользоваться кредитными картами.

Онлайн-банкинг

В гонке за этими потребителями, как несложно догадаться, выиграют те банки, которые предложат кредитные карты с наибольшей добавленной стоимостью: например, с нулевым процентом оплаты за обучение, бесплатным доступом в залы ожидания в аэропортах или с вкладом в защиту окружающей среды. Ключом к привлечению молодежи будет предоставление им льгот и привилегий, которые соответствуют их ценностям и выбору образа жизни.

Нужно отметить, что одно лишь внедрение цифровых технологий не обеспечит роста банковского сектора. Удержание нового поколения клиентов будет требовать от финансовых учреждений постоянных усилий, гибкого реагирования на изменение ситуации и регулярного обновления диджитал-приложений.

Гибкая автоматизация, в то же время, будет сопровождаться человеческой коммуникацией – между клиентом и менеджером банка в отделении. Банковским институтам придется эффективнее реагировать на новые потребности клиентов – как онлайн, так и офлайн, чтобы оставаться конкурентоспособными в каждодневно меняющихся условиях.

Поколение Z воспринимает технологии как доступ к новым возможностям и стремится эффективно и легко управлять своими финансами со смартфонов. Зумеры ищут беспрепятственный доступ к информации, гиперцелевым продуктам и интеллектуальным помощникам. Ключом к их сердцам и кошелькам будет персонализация, основанная на базе их личных предпочтений.

Передовая аналитика данных и алгоритмы позволяют банкам формировать целостные представления о финансовых привычках и целях поколения Z, а дополнение их технологиями искусственного интеллекта поможет вывести этот процесс на принципиально новый уровень.

Например, использование чат-ботов и виртуальных помощников-роботов позволит банкам взаимодействовать с клиентами в режиме реального времени, предоставляя им мгновенную помощь и ответы на все финансовые вопросы. Безусловно, банки должны присутствовать там, где и потребители: в социальных сетях, мессенджерах и всех цифровых каналах.