FinTech: венчурный бум

Просмотров:  182

В 2021 году случился настоящий инвестиционный бум в финтех-секторе региона Ближнего Востока и Северной Африки. В ближайшее время интерес венчурных инвесторов к сектору FinTech сохранится, несмотря на замедление экономического роста и усиление опасений по поводу глобальной рецессии.

Fintech

Cогласно отчету онлайн-портала MAGNiTT, в минувшем году стартапы в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) привлекли US$ 864 млн. Финтех вошел в тройку ведущих отраслей как по объему финансирования, так и по числу сделок на Ближнем Востоке, в Африке и Пакистане. На всех развивающихся венчурных рынках (включая Турцию) на эту отрасль приходится пятая часть всех венчурных сделок (21%) и 31% всего венчурного капитала, вложенного в стартапы, свидетельствуют данные MAGNiTT.

Больше всего сделок (32%) в регионе Ближнего Востока и Северной Африки пришлось на ОАЭ, которые также привлекли 49% от общего объема финансирования в регионе. В годовом исчислении рост объемов финансирования составил 183% – самый высокий за последние 5 лет. Как считают эксперты, FinTech-стартапы имеют высокий уровень инвестиционной привлекательности в первую очередь из-за прозрачности их экономики.

Глобальное финансирование финтех-стартапов

На Ближнем Востоке сектор FinTech быстро расширяется. По прогнозам, к 2022 году более 800 финтех-компаний, работающих в различных сегментах, таких как платежные системы, InsureTech и кибербезопасность, привлекут более US$ 2 млрд венчурного финансирования для ускорения своего роста.

Сектор финансовых технологий Персидского залива по-прежнему остается привлекательным для инвесторов, поскольку он защищен высокими ценами на нефть, относительно изолирован от мировых инфляционных процессов, а правительства активно инвестируют в процессы цифровизации.

По данным Statista, к 2024 году объем цифровых платежей в мире вырастет до US$ 8,26 трлн, то есть почти в два раза по срав - нению с 2020 годом. По прогнозам аналитической компании GlobalData, стоимость транзакций в сегменте BNPL («купи сейчас, заплати потом») в мире вырастет до US$ 576 млрд к 2026 году со US$ 120 млрд в 2021 году. Сегодня на этот сегмент приходится всего 2,3% мирового рынка электронной коммерции.

Распределение Fintech-стартапов в Арабском регионе (2020)

Главные FinTech-тенденции

Первые финтех-компании на Ближнем Востоке и в Северной Африке занимались копированием бизнес-моделей и продуктов с более развитых рынков, однако сегодня сектор переживает стадию локализованных совместных изобретений с появлением новых кредитных решений, платежных систем с предоплатой и виртуальными картами, а также внедрением новых цифровых инноваций.

Один из главных финтех-трендов – рост числа цифровых банков, более гибких в отношении клиентов и применяющих более инновационные решения. По сравнению с традиционными банками, у них гораздо меньше затрат, а услуги в большей степени адаптированы под клиентов, данные о которых они собирают с самого начала. Многие внедряют творческий подход к решению проблем клиентов и адаптируют сервисы в режиме реального времени.

В свою очередь, мобильный банкинг предоставляет потребителям комбинацию физического и цифрового подходов. Гибридный подход применяется для удовлетворения потребностей клиентов в тех случаях, когда это невозможно сделать в полностью цифровой среде. Наиболее важной для финансового сектора, по мнению экспертов, может стать технология блокчейн: эти транзакции нельзя изменить или удалить, зато их легко отследить.

Технология защищает клиентов банков от рисков, связанных с киберпреступностью, а также готовит почву для будущего использования криптовалют и цифровых валют Центральных банков. Применяя технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, банки могут общаться с клиентами с помощью чат-ботов, которые впоследствии должны выйти на новый уровень персонализированного банкинга без участия человека – 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Как говорится в отчете Google, финансовый и банковский сектора станут крупнейшим спонсором технологий искусственного интеллекта в регионе MENA к 2030 году: на этот сектор будет приходиться почти 25% всех инвестиций в ИИ в регионе, а сами технологии станут приносить доход в размере 13,6% валового внутреннего продукта региона к 2030 году.

Больше всего от внедрения технологий искусственного интеллекта на Ближнем Востоке выиграют Объединенные Арабские Эмираты. Как прогнозирует PwC, ИИ заработает для экономики страны US$ 97,9 млрд, или 14% от ВВП страны.

В каких странах большое всего возможностей для финтех-индустрии

Что привлекает финтех-стартапы в Объединенные Арабские Эмираты для развития и масштабирования?

Согласно рейтингу Всемирного банка, ОАЭ являются 16-й страной в мире и первой в регионе по простоте ведения бизнеса, а кроме того, имеют один из самых высоких уровней проникновения интернета (99,2%) и обеспеченности населения смартфонами (91%).

В настоящее время в ОАЭ функционирует более 200 FinTech-стартапов. Поскольку Дубай выступает в качестве регионального узла для всех стран Персидского залива и Ближнего Востока, многие основатели стартапов рассчитывают закрепиться на этом рынке, чтобы впоследствии начать региональную экспансию.

В числе компаний, основанных в ОАЭ и закрепившихся впоследствии на ближневосточных рынках, можно выделить Network International Payments (POS- и Payment-решения), Beehive (кредитование P2P), Telr (цифровые платежи), Sarwa (роботы-помощники) и Tabby (BNPL).

Глобальные финтех-компании также открывают региональные штаб-квартиры в Дубае, чтобы из него начать освоение рынков региона. Один из ярких примеров – цифровой платежный сервис Stripe, самый дорогой частный стартап в мире с капитализацией в US$ 95 млрд.

В Дубае финтех-стартапы поддерживают несколько акселераторов, в том числе Fintech Hive в Дубайском международном финансовом центре, Intelaq и Dtec, Hub71 и Flat6Labs в АбуДаби, Sheraa в Шардже и многие другие.

По данным компании Revelio Labs, занимающейся разведкой рабочих мест, по всему миру растет количество сотрудников, которые уходят из банков, таких как Goldman Sachs и HSBC, и финансовых корпораций в финтех-стартапы, включая Coinbase и Revolut. Значительное количество сотрудников также уходит из крупных технологических компаний, таких как Amazon.com Inc. и Microsoft, в поисках лучших карьерных перспектив и поддержания баланса между работой и личной жизнью.